Datos para facturar: los 5 que debes pedirle a tu cliente en diciembre

Imagina que el martes 29 de diciembre un paciente paga una limpieza en tu consultorio dental. El jueves 31 te escribe por WhatsApp: «¿Me la puedes facturar? Va mi RFC». Le pides código postal y régimen, te los manda y timbras con uso «gastos en general», porque no te dijo otro.

Una hora después te dice que la necesitaba como gasto dental. Toca cancelar y volver a timbrar, el 31 en la noche. Te cuento qué pedir, cómo pedirlo una sola vez y qué hacer si la factura sale mal o te la piden días después.

Por qué en diciembre todos piden factura

La Ley del Impuesto sobre la Renta pide que la factura de un gasto deducible tenga fecha del año en que se deduce (artículos 27, fracción XVIII, y 105, fracción VIII). Si una empresa te la pide el 4 de enero, sale con fecha de 2027.

Y el Reglamento del Código Fiscal (artículo 39) pide timbrarla dentro de las veinticuatro horas siguientes a la operación.

Los 5 datos para facturar

El artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, fracción IV, pide cuatro datos de tu cliente, y la guía de llenado del SAT agrega el régimen fiscal:

• Nombre o razón social. Tal como está registrado en el RFC: cópialo de ese renglón de la constancia, sin agregar «S.A. de C.V.» si no viene ahí.
• RFC. Trece caracteres si es persona física y doce si es empresa, inscrito y sin cancelar.
• Código postal del domicilio fiscal. El de su domicilio fiscal, aunque tenga sucursales o viva en otro lado.
• Régimen fiscal. La clave de su constancia, como 605 para sueldos y salarios o 601 para empresas del régimen general.
• Uso de la factura. Lo decide tu cliente, como G03 para gastos en general o D01 para honorarios médicos y dentales, y tiene que corresponder a su régimen.

La guía pide que nombre y código postal correspondan al RFC; si no coinciden, lo normal es que no se pueda timbrar. Y si tu cliente le dará otro uso, indica cancelarla y emitir una nueva.

Cómo pedirlos una sola vez

Te recomendamos no copiar datos sueltos de un chat. Pide la constancia completa, en foto o PDF, y en el mismo mensaje pregunta para qué la va a usar.

• Pregunta antes de cobrar. Un «¿vas a querer factura?» al pagar te ahorra la conversación del 31.
• Guarda los datos. Tenlos a la mano para tus clientes frecuentes y pregunta si cambió algo antes de reusarlos.

Qué hacer si te pide factura días después de pagar

Si tu cliente no pidió factura al pagar, esa venta va a tu factura global. La Resolución Miscelánea Fiscal para 2026 permite hacerla diaria, semanal o mensual (regla 2.7.1.21), con el RFC genérico XAXX010101000 (regla 2.7.1.23), y timbrarla en las veinticuatro horas siguientes al cierre del periodo.

• Si todavía no emites la global. Haz la factura a su nombre y deja esa venta fuera de la global.
• Si la venta ya está en la global. El esquema de cancelación 2026 del SAT indica cancelar la global con el motivo 04, emitir otra sin esa venta y facturar a nombre de tu cliente. Esa cancelación no requiere aceptación (regla 2.7.1.35).
• Si estás en el Régimen Simplificado de Confianza. Tu global tiene su propio plazo de cancelación: revísalo con tu contador.

Cómo cancelar y volver a timbrar

Cada cancelación lleva uno de cuatro motivos, según el esquema del SAT:

• 01, con errores con relación. La venta sigue en pie pero un dato está mal, como el uso del paciente del 31. Emites la factura correcta, relacionada con la anterior, y luego cancelas la original.
• 02, con errores sin relación. No debió salir así, por ejemplo con el RFC de otro cliente. Cancelas y emites otra.
• 03, no se llevó a cabo la operación. La venta se cayó antes de entregar o cobrar.
• 04, operación en una factura global. El caso de la sección anterior.

Por lo general, tu cliente tiene que aceptar la cancelación. Tiene tres días para responder y, si no contesta, se considera aceptada (regla 2.7.1.34). No hace falta su aceptación si la factura es de hasta mil pesos o si cancelas a más tardar el día hábil siguiente a emitirla (regla 2.7.1.35).

Preguntas frecuentes

¿Cómo saca mi cliente su constancia de situación fiscal?

Según la guía del SAT del 5 de noviembre de 2026, en el portal del SAT con RFC y contraseña o e.firma, en SAT Móvil con RFC y contraseña, o en una oficina del SAT sin cita, con identificación oficial. Sin contraseña, una persona física puede pedirla en SAT ID y recibe respuesta en máximo cinco días hábiles. Es gratis.

¿Hasta cuándo puedo cancelar una factura de 2026?

A más tardar en el mes en que se presenta la declaración anual de ese año: marzo de 2027 si eres empresa y abril de 2027 si eres persona física. Si cancelas facturas de ingresos, guarda por escrito el motivo. Esto es información general; confírmalo con tu contador o asesor.

Ideas para aprovecharlo en tu negocio

La factura del paciente del 31 salió mal por un dato que faltó. Con Epic publicas en tu página cómo facturas y qué necesitas, para que tu cliente te lo mande completo.

• Si tienes un consultorio dental o médico, publica en tu página los cinco datos que pides para facturar. El paciente los deja en el formulario de contacto, te llega un correo y lo tienes en tu lista de contactos.
• Si tienes una estética, dale a tu asistente tus reglas de facturación: qué datos pides y hasta qué día de diciembre facturas. Si alguien pregunta «¿dan factura?», contesta con eso y le pide sus datos para que le des seguimiento.
• Si tienes un taller mecánico, pon en tu mostrador un código QR a tu página con el letrero «¿Vas a querer factura? Déjanos tus datos». El cliente los deja mientras espera y facturas antes de entregarle el coche.
• Si tienes una inmobiliaria, explícale a tu asistente qué pagos facturas y qué datos necesitas. El interesado deja su nombre y teléfono, y en tu tablero ves quién pidió factura antes del cierre de año.

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